Румынский клан:

После событий «Рассвета» румыны Влад и Стефан покидают серый Форкс и возвращаются домой. В Трансильвании   в именном замке Цепеш они обдумывают новый план по свержению своих давних врагов - Вольтури.  В их клане появляется молодая одаренная вампирша Мередит. Она способна  внушать жертве определенные взгляды на мир.  Стефан  мгновенно рассмотрел в ней потенциал и сделал девушку своей приближенной. Другие вампиры из клана стали возмущаться по возрастающей власти Мередит. Но тем не менее румыны смогли провернуть свое дело. Они похищают Джейн Вольтури прямо из под носа Аро.  Но они все еще опасаются, что тень кражи может пасть на них, и хоть они и ослабили нападающую силу Вольтури они все еще в меньшинстве и не смогут выстоять неожиданную атаку мстителей. Поэтому для отвода глаз они крадут и других вампиров. Эсми Каллен, Татьяна Денали , Кеби и Лиам оказываются в плену румынов. Место, где их держат, опутано старинными заклятиями, сдерживающими любой натиск вампиров. 
Мередит ставит опыт на Джейн и Эсми, меняя их мировоззрения местами.  Отныне и неизвестно насколько Джейн становится неимоверно доброй альтруисткой, а Эсми Каллен превращается в злобную стерву.

Ирландский клан:

Шивон и Мегги не знают, что делать и где искать Лиама. Как раз в это время Ренесми приезжает к ним в гости на летние каникулы.  Она рассказывает о пропажах в других кланах.
Амун в ярости из-за пропажи Кеби. Он считает, что она сбежала от него. Поэтому желает найти и убить неверную.  Бенджамин пытается отговорить его, он не верит в то что Кеби могла так просто уйти. Тиа же ревнует своего парня к Кеби и покидает клан. Во время путешествий она знакомится с  Леа Клирвотер  и ее парнем. Между ними возникает женская дружба. Леа бросает парня.
Алек собирается на поиски Джейн. Аро его поддерживает , но не его жена Сульпиция. Она ревнует его к Джейн и не желает, чтобы та находилась. Но сделать одна она ничего не может .

Олимпийский клан (Каллены):

Каллены тем временем расстроены исчезновением Эсми. Карлайл отправляется в Вольтерру за помощью, ведь Элис не может увидеть будущего Эсми, и все переживают. Эмметт и Розали мечтают завести ребенка и отправляются в детский дом. Почему то Роуз хочет настоящего ребенка,  а не вампира. Элис и Джаспер уезжают  в Лондон. Там у Эл должна состояться выставка ее первой коллекции- девушка решила стать дизайнером, но на показе она знакомится со странным вампиром- он имеет способность внушения. Причем очень сильную. Жаль, что Элис не знает, что вампирша причастна к покушению на Эсми и является членом румынского клана. Мередит втирается в доверие к Элис.
Денали мирно живут на Аляске. Но неожиданно Таня не возвращается с охоты. Кейт и Гаррет отправляются по ее следам и сталкиваются с Вольтури - Алеком и его командой, что пошли на розыски Джейн.
Оборотни из Ла-Пуш живут своей жизнью. После того как Джейк ушел из стаи, Сэм и Коллин сторонятся его стаи. Леа сбегает с парнем из Сиэтла и становится одиночкой. Ее парень не знает, что девушка оборотень, да и Леа не спешит рассказывать это ему.  Сет запечатляется на девушке из Форкса и они с Джейком готовят свадьбу в один день. Несси счастлива, если не считать того что Эсми пропала. Белла тем временем переживает за дочь. Она не уверена , что той стоит выходить замуж за Блека. Эдвард против категорически.  Он находит Ренесми более милого на его взгляд парня – Джереми Страйка. Он учится с Несс в одной школе, и они  становятся хорошими друзьями. Вместе с ним Несси уезжает в гости в Ирландию.  Джейкоб в ужасе. Он боится, что Ренесми может и не вернуться  и отправляется за ней. Но по пути попадает в аварию  и оказывается в больнице, где встречает красавицу Эвелину. Кто знает, сможет ли выстоять любовь Несс и Джейка в разлуке?

Вервольфы::
Рейчел приезжает в Ла-Пуш навестить семейку . У нее завязываются романтические отношения с Полом. Но тут проблема - Джаред тоже претендует на ее руку и сердце. Девушка в раздумьях. И тут на нее сваливается загадочная  болезнь. Она начинает забывать сначала мелкие детали, но чем дальше тем хуже...Вплоть до того, кого она на самом деле любит. Пол или Джаред? Парни ищут лекарство. Сэм и Эмили счастливы в своем домике. Эми беременеет и ждет ребенка.

Амазонский клан

Владимир  Цепеш влюбляется в Зафрину и приезжает к ней в Южную Америку.  Это мешает ему сосредоточиться на деле. Он становится угрозой для их плана, ибо может в любой момент рассказать любимой все о похищениях. Но пока что они живут тихо и счастливо. Стефан взволнован таким сумасбродством Влада и не решается напасть на Вольтури в одиночку. Сенна и Кашири .... они против любви Зафрины и Влада. пока голубки воркуют, девушки берут власть в свои руки и изгоняют голубков.

Королевский клан (Вольтури)

Алек собирается на поиски Джейн. Аро его поддерживает , но не его жена Сульпиция. Она ревнует его к Джейн и не желает, чтобы та находилась. Но сделать одна она ничего не может. Марк Вольтури хочет убрать Аро и встать на его место - ему надоело бездействие и его очарованность Джейн. Афи поддерживает Мара, что вызвало ревность Кая, поэтому он из вредности против Марка, но и Аро не может поддержать. На стороне Аро: верный Алек, Корин, Челси, Рената. Сульпиция, которая просто в бешенстве от того, что муж больше интересуется пропавшей Джейн чем ею, становится на сторону Кая, два ревнивца находят общий язык, к тому же у них есть в команде и Хайди, которую бросил Деметрий, перешедший в стан Марка. Аро: Алек, Корин, Челси, Рената  Кай: Сульпиция, Сантьяго, Афтон, Хайди   Марк: Деметрий, Афи  , Феликс  и Джанна, ставшая вампиром.

Деналийский клан:
В клане Денали Кармен и Элеазар единственные здравомыслящие вампиры. Они счастливы, пропажа Тани означает, что их клан остался без руководства. И они решают создать свой клан. К тому же они знакомятся с милой парой вампиров-кочевников, которые тоже хотят создать клан.